Хоббит: Пустошь Смауга (2013)

Описание: Кинолента разворачивается за год до начала путешествия гномов к Одинокой горе. Однажды Торин отправляется в отель, где встречается с белым магом Гэндальфом, представляется ему и говорит, что его отцом является Траин, и он пропал за Восточными вратами Мории. Маг утверждает, что им придется отправиться на поиски настоящего вора, если вдруг гномы захотят отнять Аркенстон у могущего дракона Смауга. Оказавшись на перевале, расположенном на Мглистых горах хоббит Бильбо замечает появление отряда Азога и большого медведя. Он беседует с гномами и волшебником об увиденном. Маг тут же объясняет, что под образом медведя скрывается Беорн, то есть оборотень. Неподалеку находился его дом, где они могли бы расположиться, пока не пройдет темнота. Еще днем путники находят дом оборотня, хотя последний начинает гнаться за ними в образе медведя. С наступлением ночи Беорн принимает образ человека и тут возвращается к себе в избушку. Существа темной силы боялись напасть на гномов, поэтому ждали момента, когда путешественники отправятся дальше. В это самое время за завтраком Беорн вел беседу с гномами, он терпеть их не мог, но помогал им. Беорн предоставляет путникам пони и сообщает волшебнику про союз, который был заключен между темными сторонами этого мира.